Santa Claus Is Comin' to Town

Почтальон решает ответить на некоторые часто задаваемые вопросы о Санта-Клаусе и рассказывает о маленьком мальчике Крисе, который был оставлен на пороге дома Крингла, занимающегося изготовлением игрушек. Когда Крис вырос, он захотел доставить игрушки детям Сомбертауна. Но жадный Бургомистр не захотел, чтобы Крис этим занимался. В довершение ко всем неприятностям между домом Кринглов и Сомбертауном живет злой колдун Винтер. Но Крису удается растопить сердце Винтера и доставить игрушки.